رویای نیمه شب روایتی عاشقانه با درون مایه مذهبی است. داستان از جایی شروع می شود که پسری سنی مذهب عاشق دختری شیعه می شود. او می داند به علت تفاوت مذهبی، رسیدن به عشقش تقریبا نا ممکن است و در این راه سختی های زیادی را متحمل می شود. کشش و دافعه ای که دائما بین عقل و عشق در این داستان پدیدار است روایت جذابی را رقم می زند.